Kanban: etapas del embudo y mover clientes

Paso a paso

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1. 0:00En esta clase, darás seguimiento a las ventas en el Kanban.
2. 0:04Cada columna es una etapa del embudo, y cada tarjeta es un cliente en atención.
3. 0:10Haz clic en "Atendimentos" y luego en "Kanban".
4. 0:15La primera columna, "Em aberto", muestra las conversaciones que aún no tienen etapa.
5. 0:20Arriba, filtra por área, agente, conexión o período.
6. 0:25Para crear las etapas, haz clic en "Adicionar colunas".
7. 0:29La columna "Novo lead" ya existe. Haz clic en "Nova Lane" para crear la siguiente.
8. 0:34Ponle nombre a la etapa: "Em negociação".
9. 0:37Puedes mover al cliente automáticamente a otra columna tras un tiempo sin actividad.
10. 0:43En ese movimiento automático, el cliente puede recibir un mensaje y un archivo.
11. 0:49Haz clic en "Adicionar".
12. 0:53De la misma forma, crea la columna "Fechado".
13. 1:01Las tres etapas del embudo están listas. Vuelve al Kanban.
14. 1:05Carlos está en "Em aberto". Arrastra la tarjeta a "Novo lead".
15. 1:10Cuando la negociación avance, arrástrala a "Em negociação".
16. 1:14Al moverla, el sistema marca la etapa en el cliente, como una etiqueta.
17. 1:18Haz clic en la tarjeta para abrir la conversación y seguir atendiendo.
18. 1:23En la próxima clase, hablarás con el equipo por el "Chat Interno".