Kanban: etapas do funil e mover clientes

Passo a passo

Clique em um trecho para ir direto a esse ponto do vídeo.

1. 0:00Nesta aula, você vai acompanhar as vendas no Kanban.
2. 0:04Cada coluna é uma etapa do funil, e cada cartão é um cliente em atendimento.
3. 0:10Clique em Atendimentos e depois em Kanban.
4. 0:15A primeira coluna, Em aberto, mostra as conversas que ainda não têm etapa.
5. 0:20No topo, filtre por setor, atendente, conexão ou período.
6. 0:25Para criar as etapas, clique em Adicionar colunas.
7. 0:29A coluna Novo lead já existe. Clique em Nova Lane para criar a próxima.
8. 0:34Dê o nome da etapa: Em negociação.
9. 0:37Você pode mover o cliente sozinho para outra coluna depois de um tempo parado.
10. 0:43Nesse movimento automático, o cliente pode receber uma mensagem e um arquivo.
11. 0:49Clique em Adicionar.
12. 0:53Do mesmo jeito, crie a coluna Fechado.
13. 1:01As três etapas do funil estão prontas. Volte para o Kanban.
14. 1:05O Carlos está em Em aberto. Arraste o cartão para Novo lead.
15. 1:10Quando a negociação avança, arraste para Em negociação.
16. 1:14Ao mover, o sistema marca a etapa no cliente, como uma tag.
17. 1:18Clique no cartão para abrir a conversa e continuar o atendimento.
18. 1:23Na próxima aula, você vai conversar com a equipe pelo Chat Interno.